Методические основы формирование принципов обучения независимому финансовому консультированию
DOI:
https://doi.org/10.25726/m5691-3569-9370-qКлючевые слова:
финансовые советники, финансовые аналитики, финансовая грамотность, инвестиционные консультанты, регулирование, развитие, НФС, экономическое развитие, инвестиционный рынок, страхованиеАннотация
Профессия НФС (независимый финансовый советник), впервые появилась в Европе, а потом пришла и в Россию, когда активно начал развиваться банковский сектор, а также сектор оказания страховых и инвестиционных услуг. Раньше, позволить себе финансового советника могли только очень обеспеченные люди или предприятия, в том числе из-за отсутствия большого количества предложений. Сейчас же, почти каждой семье необходим человек, который расскажет и поможет сформировать и соблюдать персональную финансовую стратегию. В статье раскрывается описание деятельности «независимого финансового советника» (далее «НФС»), существенные отличия от других форм оказания финансовых услуг, необходимость профессии для роста экономики и инвестиционного рынка страны, а также многочисленные правовые и ментальные аспекты данной профессии.
Библиографические ссылки
Актуальные проблемы подготовки независимых финансовых советников / Ин-т независимых финансовых и инвестиционных советников. М., 2005.
Васильева А. Размышления о разрыве между внутренними и внешними коммуникациями по финансовой грамотности в банковской среде // Финансовый Советник Express. Ноябрь 2011. С. 32-34.
Инвестиционные консультанты (советники): новые участники финансового рынка // Fin-skills. https://www.fin-skills.ru/1/100/
Как стать квалифицированным инвестором. https://www.sberbank.ru/ru/person/investments/how_qual
Кочетков А.В. Независимые финансовые советники в России и за рубежом // Экономика и управление. 2010. № 1 (51). С. 81-84.
Люди и деньги. Ренессанс.жизнь https://www.renlife.ru/for_clients/articles/expert_opinion/lyudi-i-dengi/
Независимый финансовый советник. Википедия https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Независимый_финансовый_советник
Приказ Минтруда РФ от 19 марта 2015 года No 167Н «Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по финансовому консультированию".
Раквиашвили А. Международная практика в области регулирования рынка финансового консультирования и потенциальная схема организации процесса в России - Доклад на Конференции "Рынок персонального финансового планирования и консультирования: 10 лет в России" Москва 29 апреля 2015 года.
Репман Е.В. Образовательные стандарты подготовки финансовых консультантов: международный опыт и российская практика - Доклад на Конференции "Рынок персонального финансового планирования и консультирования: 10 лет в России" Москва 29 апреля 2015 года.
Российских финансовых советников будут учить по мировым стандартам - RosInvest.Com, 6 марта 2017 // НАУФОР. https://www.naufor.ru/tree.asp?n=13436
Россия в цифрах. 2017: Краткий статистический сборник. М. Росстат, 2017.
Финансовый советник на миллион. М. Институт финансового планирования, 2015.
United States Department of Labor. Financial Analysts and Personal Financial Advisors // http://www.bls.gov/oco/ocos 259.htm.
